Recommandations
OBJECTIF
L’option Recommandations permet aux techniciens d’entrer des commentaires et recommandations pour les appels et/ou bons de travail.
prérequis
étapes
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maestro* > Projets > Gestion des opérations > Fonctions > Recommandations maestro* > Projets > Bons de travail > Fonctions > Recommandations maestro* > Appels de service > Appels de service > Fonctions > Recommandations |
- Dans la fenêtre Recommandations, sélectionner le Numéro de l’appel, ou le Bon de travail.
- Compléter les informations requises dans l’onglet Détail.
Utiliser le bouton pour accéder aux informations disponibles.
Champs
Action
Date suivi
Entrer la date du jour.
Date prochain suivi
Entrer la date du prochain suivi.
État
Sélectionner l’état de la recommandation.
Type
Sélectionner le type de recommandation.
Contact pour suivi
Sélectionner le contact pour le suivi de la recommandation.
Nom
Affiche le nom du contact choisi.
Équipement
Sélectionner l’équipement concerné par la recommandation. C’est-à-dire un équipement ayant besoin de réparation ou présentant un problème.
NOTE : Seuls les équipements entrés pour le contrat de l’appel ou le bon de travail sont disponibles.
Code client
Affiche le code client du client relié à l’appel ou au bon de travail.
NOTE : Suite à la sélection d’un numéro d’appel ou d’un bon de travail, la liste des clients possibles est limitée à seulement les clients d’appels de service ou de bons de travail.
Contact
Sélectionner une personne-ressource.
NOTE : Quand un numéro d’appel ou bon de travail est entré, et qu’un code client est sélectionné, seuls les personnes-ressources associées au client choisi sont disponibles dans ce champ.
Nom
Affiche le nom de la personne-ressource.
- Section Description :
Le technicien peut entrer la description des activités, ententes, ou problématiques en date d’aujourd’hui.- Section Commentaire pour suivi :
Le technicien peut entrer les commentaires et/ou recommandations pour le suivi à faire.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Cliquer sur Quitter.
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Dans maestro*MOBILE, un utilisateur peut créer une recommandation sans qu’elle ne soit reliée à un appel, à un bon de travail ou à un projet. Il est possible d’accéder au Générateur de listes et d’imprimer une recommandation en cliquant sur l’icône Imprimer. Enfin, les utilisateurs de maestro* peuvent transférer des courriels et des pièces jointes à partir de l’icône Transfert vers maestro*, présent dans Outlook. Il leur est donc possible de déplacer ceux-ci dans la Gestion des documents des Recommandations. |
Voir aussi